Cita Pro · Onboarding
Arranque con Fanny y Lorenzo
Cada uno contrata por separado y tiene su columna. Marca cada punto conforme lo vayamos cerrando; los módulos de campañas y contenido solo cuentan para quien tome el plan completo.
Los clientes
Plan, mensualidad y datos de contacto de cada uno.
01
Comunicación
Por dónde va a ir cada cosa con cada cliente.
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La información y el material serán porFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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La comunicación será porFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Las notificaciones del bot serán porFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
02
Contrato y anticipo
Dejar el trato cerrado antes de pedir accesos.
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Contrato revisado y aceptadoAnota los cambios que pidaFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Forma de firma: autógrafa escaneada o electrónica (Mifiel, DocuSign)FannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Anticipo del 50% recibidoMonto y fechaFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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¿Requiere factura? Datos fiscalesRFC, razón social, régimen, CP y uso de CFDIFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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El 50% restante se paga el día de la entregaFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
03
Su negocio y su inventario
Lo que el asistente necesita para contestar sin decir "déjame confirmarte".
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Qué vende: casas, departamentos, terrenos; propias o de varios desarrollosFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Ciudades y zonas donde vendeFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Rango de precios (desde y hasta)FannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Formas de pago que acepta: Infonavit, Fovissste, Cofinavit, bancario, contadoFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Monto de apartado, enganche mínimo y promociones vigentesFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Quién atiende las visitas, qué días y en qué horarioFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Punto de visita de cada propiedad (link de Google Maps)FannyNo aplicaLorenzoNo aplica
04
Material de las propiedades
Para que el asistente mande fotos, fichas y precios correctos desde el primer mensaje.
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Lista de propiedades con precio y disponibilidadFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Fotos y videos de cada propiedadFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Fichas técnicas, planos y metrosFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Carpeta compartida con todo lo anteriorFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Quién avisa cuando cambia un precio o se vende una propiedadFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
05
Cómo debe atender el asistente
Que conteste como lo haría el asesor en su mejor día.
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Tono: tú o usted, emojis sí o no, mensajes cortosFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Preguntas de filtro: para qué compra, presupuesto, forma de pago, zona y cuándoFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Presupuesto mínimo: abajo de eso el prospecto va a la columna Presupuesto bajoFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Cuándo pasa la conversación al asesor: negociación, descuentos, quejas, casos especialesFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Lo que nunca debe decir ni prometerFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Días y horas en que se pueden agendar citasFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
06
Conexiones y accesos
Lo que hay que conectar para que el sistema funcione solo.
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Número de WhatsApp que va a usar (Business o normal)Se conecta por QR. Lo vigilamos y, si hace falta, se cambia a la API oficialFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Calendario de Google donde caen las citasFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Grupo de avisos: quién entraAhí llegan las citas nuevas y los leads calientesFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Acceso al panel Cita ProFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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De dónde le llegan hoy los prospectos (redes, portales, referidos)FannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Base de contactos actual para cargar o reactivar (Excel o CSV)FannyNo aplicaLorenzoNo aplica
07
Campañas en Meta Plan completo
Lo necesario para salir al aire con anuncios que traen citas.
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Portafolio comercial (Business Manager): acceso como socioFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Página de Facebook y cuenta de Instagram vinculadasFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Cuenta publicitaria con accesoFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Tarjeta dada de alta en la cuenta publicitariaLa paga el cliente directo a MetaFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Ubicación y público de las campañasFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Propiedades que se anuncian primeroFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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WhatsApp vinculado a la página para los anuncios de mensajeFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
08
Contenido Plan completo
Fase 1: arrancamos con el material que ya tiene. La grabación viene después y ese contenido entra a partir de la semana siguiente.
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Material actual para los primeros anuncios (fotos, videos, renders)FannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Temas para los guiones: personalizados, con su mensaje y su forma de hablarFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Fecha y lugar de la grabación (fase 2)Después del arranqueFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Videos al mes según el planFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Logo, colores y tipografía de su marcaFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Aprobación de creativos: 2 días hábiles; sin respuesta se dan por aprobadosFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
09
Calendario de arranque
Del día de hoy a la entrega. Las fechas se pueden mover si algo se atrasa.
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Llamada de arranque, anticipo, accesos y materialFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Armo el asistente con su inventarioFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Le doy su forma de atender: tono, filtros y respuestasFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Conecto WhatsApp, calendario, grupo de avisos y panelFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Primeros creativos con el material que ya tienePlan completoFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Prueba en el simulador y ajustesFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Aprobación de creativos y campañas montadasPlan completoFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Entrega: prueba en vivo y el asistente empieza a contestar; 50% restanteFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Campañas al airePlan completoFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
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Fase 2: grabación con los guiones; el contenido nuevo entra a partir de esa semanaPlan completoFannyNo aplicaLorenzoNo aplica
Cierre y siguientes pasos
Antes de colgar: qué entrega cada quien y cuándo nos volvemos a ver.
Alejandro Salazar · Cita Pro · Marketing inmobiliario, WhatsApp con IA y CRM